Cập nhật trước 8:00 sáng Chủ nhật hàng tuần để có được bức tranh đầy đủ về động lực vĩ mô của tuần.
Tổng quan trong tuần:
PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc là 49,2 trong tháng 10, tháng thứ hai liên tiếp trong phạm vi thu hẹp.Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) kêu gọi nâng cấp các đơn vị nhiệt điện than trên toàn quốc Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, thông báo bắt đầu “Bảng thu hẹp” vào tháng 11.
Theo dõi dữ liệu: Về mặt vốn, ngân hàng trung ương đã kiếm được 780 tỷ nhân dân tệ trong tuần;tỷ lệ hoạt động của 247 lò cao do Mysteel khảo sát giảm xuống 70,9%;công suất hoạt động của 110 nhà máy tuyển than trên cả nước giảm 0,02%;giá quặng sắt, than hơi, thép cây và đồng điện phân đều giảm mạnh trong tuần;Doanh số bán xe du lịch hàng ngày đạt trung bình 94.000 trong tuần, giảm 15%, trong khi BDI giảm 23,7%.
Thị trường tài chính: Kim loại quý trong số các hàng hóa tương lai chính tăng trong tuần này, trong khi các loại khác giảm.Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đạt mức cao mới.Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,08% lên 94,21.
1. Tin vĩ mô quan trọng
(1) tập trung vào các điểm nóng
Tối 31/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 16 qua video tại Bắc Kinh.Ông Tập nhấn mạnh rằng những biến động gần đây trên thị trường năng lượng quốc tế nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải cân bằng giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, có tính đến nhu cầu chống biến đổi khí hậu và bảo vệ sinh kế của người dân.Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp cơ cấu năng lượng và công nghiệp, thúc đẩy R & D và Ứng dụng công nghệ xanh và ít carbon, đồng thời hỗ trợ các địa phương, ngành công nghiệp và doanh nghiệp có khả năng làm như vậy để dẫn đầu khi đạt được hội nghị thượng đỉnh, để đóng góp tích cực vào các nỗ lực toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.
Vào ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì khai mạc cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.Cuộc họp đã chỉ ra rằng để giúp các thành viên thị trường cứu trợ, thúc đẩy các giải pháp về giá hàng hóa cao để đẩy chi phí lên cao và các vấn đề khác.Trước áp lực suy giảm mới của nền kinh tế và những khó khăn mới của thị trường, việc thực hiện điều chỉnh trước và tinh chỉnh có hiệu quả.Làm tốt các mặt hàng thịt, trứng, rau quả và các mặt hàng nhu yếu phẩm đảm bảo nguồn cung cấp ổn định với giá cả.
Vào ngày 2 tháng 11, Phó Thủ tướng Hàn Chính đã đến thăm Công ty Lưới điện Nhà nước để tiến hành nghiên cứu và tổ chức một hội nghị chuyên đề.Han Zheng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cung cấp năng lượng trong mùa đông này và mùa xuân tới là ưu tiên hàng đầu.Công suất phát điện của các doanh nghiệp nhiệt điện than cần được khôi phục càng sớm càng tốt.Chính phủ cần tăng cường điều tiết, kiểm soát giá than theo quy định của pháp luật và đẩy nhanh nghiên cứu cơ chế hình thành giá theo hướng thị trường của liên kết than - điện.
Bộ Thương mại ra thông báo về việc đảm bảo giá rau củ và các nhu yếu phẩm khác trên thị trường ổn định trong mùa đông năm nay và mùa xuân tới, tất cả các vùng hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp lưu thông nông sản lớn thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất nông nghiệp như rau, ngũ cốc và dầu mỏ , chăn nuôi gia súc, gia cầm và ký kết hợp đồng cung ứng, tiêu thụ lâu dài.
Vào ngày 3 tháng 11, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia đã cùng đưa ra thông báo kêu gọi nâng cấp các tổ máy nhiệt điện than trên cả nước.Thông báo yêu cầu đối với các tổ máy phát điện đốt than tiêu thụ hơn 300 gam than tiêu chuẩn/kwh để cung cấp điện, cần nhanh chóng tạo điều kiện để thực hiện trang bị thêm tiết kiệm năng lượng và loại bỏ dần các tổ máy không thể trang bị thêm. tắt máy, và sẽ có điều kiện để cấp điện dự phòng khẩn cấp.
Theo thông tin trên tài khoản wechat công khai của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, theo sáng kiến của một số doanh nghiệp tư nhân như Inner Mông Cổ Yitai Group, Mengtai Group, Huineng group và Xinglong Group nhằm giảm giá bán than tại Hang Hau. , các doanh nghiệp nhà nước như Tập đoàn Năng lượng Quốc gia và Tập đoàn Than Quốc gia Trung Quốc cũng đã chủ động hạ giá than.Ngoài ra, hơn 10 doanh nghiệp than lớn đã chủ động theo dõi khu vực sản xuất chính 5500 calo của giá hầm than nhiệt xuống còn 1000 nhân dân tệ mỗi tấn.Tình hình cung cầu trên thị trường than sẽ được cải thiện hơn nữa.
Vào tối ngày 30 tháng 10, CSRC đã ban hành hệ thống cơ bản của Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh, ban đầu thiết lập các hệ thống cơ bản như tài trợ phát hành, giám sát liên tục và quản trị trao đổi, ngày có hiệu lực của chế độ cơ bản được chỉ định là ngày 15 tháng 11.
Sự bùng nổ sản xuất đã suy yếu và khu vực phi sản xuất tiếp tục mở rộng.Chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc là 49,2 trong tháng 10, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước và tiếp tục ở dưới mức thu hẹp tới hạn trong hai tháng liên tiếp.Trong trường hợp giá năng lượng, nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung xuất hiện hạn chế, hiệu quả cầu không đủ, doanh nghiệp càng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất trong tháng 10 là 52,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với tháng trước, nhưng vẫn ở trên mức tới hạn, cho thấy khu vực phi sản xuất tiếp tục mở rộng nhưng với tốc độ yếu hơn.Các đợt bùng phát lặp đi lặp lại ở nhiều địa điểm và chi phí gia tăng đã làm chậm hoạt động kinh doanh.Sự gia tăng của nhu cầu đầu tư và nhu cầu lễ hội là những yếu tố hàng đầu để các ngành phi sản xuất vận hành trơn tru.
Vào ngày 1 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Wang Wentao đã gửi thư tới Bộ trưởng Tăng trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand Michael O'Connor để thay mặt Trung Quốc chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Kỹ thuật số (DEPA).
Theo Bộ Thương mại, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ có hiệu lực đối với 10 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc vào ngày 1/1/2022.
Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra quyết định của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào tháng 11 để chính thức bắt đầu quá trình Taper trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất chính sách.Vào tháng 12, Fed sẽ đẩy nhanh tốc độ của Taper và giảm 15 tỷ đô la mua trái phiếu hàng tháng.
Bảng lương phi nông nghiệp tăng 531.000 trong tháng 10, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7, sau khi tăng 194.000.Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho biết thị trường việc làm của Mỹ có thể cải thiện đủ vào giữa năm tới.
(2) Tin tức chớp nhoáng
Vào tháng 10, PMI sản xuất CAIXIN Trung Quốc ghi nhận 50,6, tăng 0,6 điểm phần trăm so với tháng 9, quay trở lại phạm vi mở rộng.Kể từ tháng 5 năm 2020, chỉ số này đã rơi vào phạm vi thu hẹp chỉ vào năm 2021.
Chỉ số kinh doanh Logistics của Trung Quốc trong tháng 10 là 53,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước.Việc phát hành trái phiếu đặc biệt mới đã được đẩy nhanh đáng kể.Trong tháng 10, các chính quyền địa phương trên cả nước đã phát hành 868,9 tỷ nhân dân tệ trái phiếu, trong đó 537,2 tỷ nhân dân tệ được phát hành dưới dạng trái phiếu đặc biệt.Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, “Nợ đặc biệt mới sẽ được phát hành càng xa càng tốt trước cuối tháng 11”, khoản phát hành nợ đặc biệt mới dự kiến sẽ đạt 906,1 tỷ nhân dân tệ vào tháng 11.37 doanh nghiệp thép niêm yết công bố kết quả quý 3, 3 quý đầu năm lãi ròng 108,986 tỷ nhân dân tệ, 36 doanh nghiệp lãi, 1 doanh nghiệp chuyển lỗ.Trong tổng số, Baosteel đứng đầu với lợi nhuận ròng là 21,590 tỷ nhân dân tệ, trong khi Valin và Angang đứng thứ hai và thứ ba với lần lượt là 7,764 tỷ nhân dân tệ và 7,489 tỷ nhân dân tệ.Ngày 1/11, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị - nông thôn cho biết, hơn 700.000 căn nhà cho thuê giá rẻ đã được xây dựng tại 40 thành phố trên toàn quốc, đạt gần 80% kế hoạch năm.CAA: chỉ số cảnh báo hàng tồn kho năm 2021 đối với các đại lý ô tô là 52,5% trong tháng 10, giảm 1,6 điểm phần trăm so với một năm trước đó và tăng 1,6 điểm phần trăm so với một tháng trước đó.
Trong tháng 10, thị trường xe tải hạng nặng của Trung Quốc dự kiến bán được khoảng 53.000 xe, giảm 10% so với tháng trước, giảm 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức doanh số hàng tháng thấp thứ hai từ đầu năm đến nay.Tính đến ngày 1 tháng 11, tổng cộng 24 công ty máy xây dựng niêm yết đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2021, 22 trong số đó có lãi.Trong quý thứ ba, 24 công ty đã kiếm được tổng thu nhập hoạt động là 124,7 tỷ đô la và thu nhập ròng là 8 tỷ đô la.22 công ty niêm yết về thiết bị gia dụng chính đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 của họ.Trong số này, 21 công ty có lãi, với tổng lợi nhuận ròng là 62,428 tỷ nhân dân tệ và tổng thu nhập hoạt động là 858,934 tỷ nhân dân tệ.Vào ngày 1 tháng 11, Viện Nghiên cứu Bất động sản Yiju đã công bố một báo cáo cho thấy trong tháng 10, 13 thành phố nóng do viện theo dõi đã giao dịch khoảng 36.000 căn hộ đã qua sử dụng, giảm 14.000 căn so với tháng trước, giảm 26,9% so với tháng trước. tháng và giảm 42,8% theo năm;Từ tháng 1 đến tháng 10, 13 thành phố tăng trưởng khối lượng giao dịch nhà ở cũ so với cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên ở mức âm, giảm 2,1 %.Đơn đặt hàng cho tàu mới đạt mức cao nhất trong 14 năm ở Knock Nevis.Trong ba quý đầu tiên, 37 yard trên toàn thế giới đã nhận được đơn đặt hàng từ Knock Nevis, 26 trong số đó là của Trung Quốc.Một thỏa thuận mới đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, với 190 quốc gia và tổ chức cam kết loại bỏ dần việc sản xuất điện đốt than.OECD: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đã tăng trở lại lên 870 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, cao hơn gấp đôi quy mô của nửa cuối năm 2020 và cao hơn 43% so với mức trước năm 2019.Trung Quốc là nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm nay, với dòng vốn lên tới 177 tỷ USD.Việc làm của ADP đã tăng 571.000 lên ước tính 400.000 trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 6.Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại kỷ lục 80,9 tỷ USD trong tháng 9, so với mức thâm hụt 73,3 tỷ USD.Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 0,1% và tổng tài sản mua không đổi ở mức # 895 tỷ.Chỉ số PMI sản xuất của ASEAN đã tăng lên 53,6 trong tháng 10 từ mức 50 trong tháng 9.Đây là lần đầu tiên chỉ số này tăng trên 50 kể từ tháng 5 và là mức cao nhất kể từ khi nó bắt đầu được tổng hợp vào tháng 7 năm 2012.
2. Theo dõi dữ liệu
(1) nguồn lực tài chính
(2) dữ liệu ngành
Tổng quan về thị trường tài chính
Trong tuần, hàng hóa kỳ hạn, ngoài kim loại quý tăng, hàng hóa kỳ hạn chính giảm.Nhôm giảm mạnh nhất, 6,53%.Thị trường chứng khoán thế giới, ngoại trừ Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm nhẹ, tất cả các mức tăng khác, Hoa Kỳ ba chỉ số chứng khoán lớn đang ở mức cao kỷ lục.Trên thị trường ngoại hối, chỉ số đồng USD đóng cửa tăng 0,08% lên 94,21.
Thống kê chính cho tuần tới
1. Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu tài chính tháng 10
Thời gian: Tuần tới (8/11-15/11) nhận xét: Trong bối cảnh tài chính nhà ở cơ bản trở lại bình thường, theo phán quyết toàn diện của các thể chế, các khoản vay mới trong tháng 10 dự kiến sẽ vượt mức 689,8 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái , tốc độ tăng trưởng của tài chính xã hội cũng dự kiến sẽ ổn định.
2. Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu CPI và PPI cho tháng 10
Hôm thứ Năm (10/11) nhận định: chịu ảnh hưởng của lượng mưa và thời tiết mát mẻ, cũng như dịch bệnh bùng phát trở lại ở nhiều nơi và các yếu tố khác, rau, củ, quả, trứng và các mặt hàng khác tăng giá mạnh, CPI tháng 10 được kỳ vọng sẽ mở rộng.Đối với dầu thô, than đá với tư cách là đại diện chính của giá hàng hóa đều cao hơn so với cùng tháng, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng giá PPI.
(3) tóm tắt các số liệu thống kê quan trọng cho tuần tới
Thời gian đăng: Nov-09-2021